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尊敬的投资者，公司本次非公开发行通过全资子公司天齐锂业香港向天齐集团购买其全资子公司天齐集团香港拥有的文菲尔德65%的权益，定价原则为天齐集团收购泰利森65%股权的收购成本加合理费用（包括经审计的资金利息及其他合理费用）；本次收购交易价格＝367,983.86万元＋自2013年4月1日至付款日前一日期间的利息，“自2013年4月1日至付款日前一日期间的利息”以“2,695,627,000元（即截止2013年3月31日工商银行等四家机构的借款合计4.3亿美元，该人民币按2013年3月31日的汇率的中间价计算）×年利率10%×计息期”为上限，如果上述借款自2013年4月1日至付款日前一日期间的实际利息低于按年利率10%计算的利息，则按实际利息计算；且计算上述利息的计息期不得超过一年，如实际发生的计息期超过一年，则按一年的计息期计算；超过一年发生的利息由天齐集团和天齐集团香港全额承担。2013年4月1日至付款日前一日期间的利息将以付款日前出具的鉴证报告为基础，参照上述原则确定。 此外，本次天齐集团香港与瑞士信贷签署的《修订和重述的信贷协议》，签约主体是天齐集团香港，而非天齐锂业，协议细节未经协议双方许可，作为第三方的天齐锂业无权对外披露，希望您谅解。