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太平洋定增顺利收官 实募资金逾37亿

2014-04-22 机构:中国证券网

  中国证券网讯(记者 高一)太平洋4月22日晚间发布非公开发行发行结果公告,公告显示,公司通过此次发行募集资金总额为37.59亿元,扣除全部发行费用后净额约为37.02亿元。市场人士表示,此次发行的顺利实施,对公司财务状况将带来积极影响。

  资料显示,公司此次非公开发行实际发行70000万股,发行价格为5.37元/股,募集资金将全部用于增加公司资本金,扩充公司业务,主要包括:优化经纪业务网点布局,扩大经纪业务市场份额,整合与拓展营销服务渠道;增加证券承销准备金,增强投资银行承销业务实力;适度提高证券投资业务规模;开展资产管理业务;开展经有关部门批准的融资融券等新业务;在适当时机设立或参控股基金管理公司、并购期货公司;适时拓展国际业务等11项业务方向。

  据了解,近年来中国证券公司向经营集约化、业务多元化、服务深入化、竞争国际化、金融控股化方向发展趋势明显。尤其是在分类监管体系下,证券公司各项业务规模的扩张都受到净资本制约,如证券公司净资本与各项风险准备之和的比例不得低于100%;净资本与负债的比例不得低于8%;自营权益类证券及证券衍生品的合计额不得超过净资本的100%;持有一种权益类证券的成本不得超过净资本的30%等等。另外,证券公司要不断拓展创新业务(如直接投资业务、融资融券业务、股指期货业务、做市5商制度下的交易业务、发行注册制下的承销配售业务等),也需要在监管机构确定的以净资本为核心的各项风险控制指标中取得领先地位。

  此次发行,一方面将充实公司的股权资本,公司总资产、净资产和净资本将相应增加,资产负债率将相应下降,公司的财务结构更加稳健,公司财务状况将进一步改善。另一方面,在以净资本为核心指标的监管体系下,证券公司业务规模与其净资本规模紧密相关。本次发行将迅速提升公司净资本规模,并带动与之相关业务的发展,全面提升公司的盈利能力。

  值得注意的是,2013年下半年以来,公司先后获准在云南省内文山、泸水、楚雄、曲靖、昭通、昆明、玉溪、丽江等地设立10家C型证券营业部;获准在四川省成都市、浙江省温州市设立2家C型证券营业部。今年年初,公司又获准在新疆乌鲁木齐、广西壮族自治区南宁设立分公司、并在柳州、襄阳、上海等地设立6家证券营业部;设立常州等5家证券营业部;并获得了融资融券业务资格以及获准从事境外证券投资管理业务。

  业内人士表示,公司充分利用云南“桥头堡”建设契机,加快扩张业务规模、快速提升资本实力,并且整合现有各种资源,符合中国证券市场未来发展方向,有利于公司市场竞争力的加强。