恒泰艾普8.45亿收购三公司 发力油服业务

2014-10-16 机构:中国证券网

  中国证券网讯(记者 贺建业) 10月15日晚间,停牌数月的恒泰艾普发布公告,公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买阿派斯油藏技术(北京)有限公司(以下简称“阿派斯油藏”)100%股权、新疆新生代石油技术有限公司(以下简称“新疆新生代”)100%股权,拟由Energy Prospecting Technology USA Inc.(以下简称“EPT”)通过现金购买APEX SOLUTIONS,INC.(以下简称“美国阿派斯”)100%股权,并募集配套资金不超过28000万元。

  定增+现金 收购三公司股权
  方案显示,上述资产对价为84,500万元,其中,现金对价部分为43,300万元,股权对价为41,200万元,发行股份30,586,479股。其中,拟向杜淑静、刘德福、董宁宇等人非公开发行1128.43万股股股份购买其合计持有的阿派斯油藏100%股权;拟向杜霞、靖辉、董宁宇支付现金29,800万元购买其持有的美国阿派斯100%股权;拟向朱勤俭、朱素俭、朱光、杨合江、白秀明、刘文振、宣培传、四川耐斯特石油技术有限责任公司(以下简称“四川耐斯特”)非公开发行19,302,149股股份购买其合计持有的新疆新生代65.82%股权,拟向朱勤俭、朱素俭、朱光、杨合江、白秀明、刘文振、宣培传、四川耐斯特支付现金13,500万元购买其合计持有的新疆新生代34.18%股权。
  与此同时,为募集本次交易支付的现金对价,拟向元石资本管理有限公司(以下简称“元石资本”)、中再资产管理股份有限公司(以下简称“中再资产”)发行股份募集配套资金,募集配套资金总额不超过28000万元,发行股份数量不超过2078.69万股。

  业绩承诺保障 净利有望大幅提升
  在业绩承诺方面,新生代原股东承诺新生代 2014 年扣除非经常性损益、持有新疆循环能源有限公司(以下简称“循环能源”)40%的股权产生的投资收益和剔除因股份支付产生的管理费用对经常性损益的影响金额后归属于母公司所有者的净利润不低于人民币 3,000 万元,2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年经审计的扣除非经常性损益、持有循环能源 40%的股权产生的投资收益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 3,600 万元、4,320 万元、4,320 万元和 4,320 万元。美国阿派斯原股东承诺美国阿派斯 2015 年、2016年和 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 2,600 万元、3,000 万元、3,500 万元。。阿派斯油藏原股东承诺阿派斯油藏 2015 年、2016年和 2017 年经审计的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币 1,590 万元、1,800 万元、2,030 万元。而恒泰艾普2013年度净利润为1.31亿元。

  多次产业并购 四大业务并举
  恒泰艾普表示,本公司在坚持发展优势业务的同时,通过多次产业并购已经初步完成了四大业务板块的布局。本次拟并购的新生代是专业的油气田工程技术服务公司,美国阿派斯和阿派斯油藏是石油天然气勘探开发软件销售与技术服务行业内的领先企业。
  本次交易完成后,本公司的总资产、归属于母公司股东的所有者权益和营业收入、归属于上市公司股东的净利润将得以提升,有助于提升上市公司的整体规模,增强上市公司的盈利能力。同时,公司的市场拓展能力、抗风险能力、持续发展能力和综合竞争能力也将进一步增强,有利于从根本上保护上市公司及其股东特别是中小股东的利益。