和晶科技拟5.4亿并购广电网络设备服务商澳润信息

2015-10-20 23:34:41 来源:中国证券网 作者:李琳

  中国证券网讯(记者 李琳)停牌6个月的和晶科技10月20日晚间披露资产重组预案,公司拟以5.4亿元购买上海澳润信息科技股份有限公司(简称“澳润信息”)100%股权;同时拟募集配套资金5.4亿元,其中公司员工将通过设立资管计划认购1.6亿元。

  根据预案,公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫持有的澳润信息合计100%股权,交易作价暂定为5.4亿元。其中发行股份支付对价4.34亿元,支付现金对价1.06亿元。同时,公司拟向不超过5名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过5.4亿元,用于支付本次交易的现金对价、相关税费、标的公司在建项目、补充公司流动资金及偿还银行借款。

  值得一提的是,公司控股股东陈柏林、副总经理汪进、监事周伟力及部分核心员工承诺共同设立资产管理计划,作为一个认购对象参与本次募集配套资金发行股份的认购,认购金额合计1.6亿元。

  澳润信息是一家专注于广电网络设备服务商,主要产品为广电网络接入及终端设备。受广电网改的加速推进,澳润信息主营业务及盈利能力一直保持稳步增长态势。甘肃省光电是公司的主要客户,营收占比超过70%。澳润信息是广电系统主导下开展商业Wi-Fi业务合作建设运营的首家民营企业,合作开展甘肃全省WI-FI热点覆盖业务试点项目。未来其拟实现盈利模式的转型,即从单纯的产品销售到销售与服务、投资与运营并进。

  截至2015年8月31日,标的资产的预估值为5.47亿元,合并口径下账面归属于母公司股东的净资产值(未经审计)为1.29亿元,预估增值约3.26倍。合并财务数据显示,澳润信息2014年、2015年1-8月分别实现营收1.73亿元、1.55亿元,实现净利润2273.08万元、3432.07万元。

  根据方案,交易相关方承诺澳润信息2015年度、2016年度、2017年度实现的扣除非经常性损益后净利润分别不低于4250万元、5000万元和5750万元。

  自2014年开启外延式发展以来,和晶科技的业务范畴已从智能家电迈入智能物联,通过收购澳润信息,和晶科技将获得重要的家庭智能终端入口,有机连接“智能家电”和“智能建筑”,从而打造更为完整的“智慧生活”。公司表示,此次交易将促进上市公司主营业务的发展,提升上市公司综合竞争实力,为公司股东带来持续、良好的投资回报。